南國置業成功發行一期非公開定向債務融資工具和兩期非公開公司債券
發布日期:2015-11-06 09:50:00
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武漢南國置業股份有限公司于2015年10月29日、11月2日和11月5日分別成功發行人民幣10億元的非公開定向債務融資工具和人民幣10億元、5億元的非公開公司債券,發行利率分別為6.3%/年、6.38%/年、6.35%/年,期限均為三年期。
本次三筆債券的成功發行,是公司繼中期票據后再次利用國內債務資本市場進行的大額融資,對公司未來發展有著極為重要的意義:
第一、本次非公開定向債務融資工具的發行創造了公司發展史上對外融資的最低融資成本記錄,極大地降低了公司的整體融資成本,優化了債務結構,提升了公司的盈利空間;
第二、本次兩期非公開公司債券的成功發行,系公司首次通過證券間市場開展的直接融資,從材料申報至成功發行僅歷時35日,發行利率低于同期同類同信用評級的房地產公司非公開發行公司債券利率,提升了公司在資本市場的企業形象,更進一步拓寬了公司在資本市場直接募集資金的渠道;
第三、本次非公開定向債務融資工具和非公開公司債券的成功發行,進一步支撐了公司的業務調整和創新發展,同時,再次夯實了公司在資本市場上直接融資的基礎。