發(fā)布日期:2021-06-24 09:22:15
為迎接中國共產(chǎn)黨成立100周年,根據(jù)國家檔案局“6.9國際檔案日”相關(guān)宣傳要求,南國置業(yè)首單類Reits產(chǎn)品入選中投公司“獻(xiàn)禮建黨100周年
中投公司系統(tǒng)檔案故事”系列內(nèi)容。此次入選彰顯了南國置業(yè)為我國金融改革發(fā)展作出的重要貢獻(xiàn)。
2020年12月11日,南國置業(yè)首單類Reits產(chǎn)品,即“申萬宏源-電建南國疫后重振資產(chǎn)支持專項計劃”(以下簡稱“專項計劃”)正式在深交所交易發(fā)行并設(shè)立。“專項計劃”的成功發(fā)行,體現(xiàn)投資人對于南國置業(yè)資產(chǎn)價值、項目開發(fā)及運營管理能力的認(rèn)可;有利于拓寬持有物業(yè)退出通道,提高資產(chǎn)流動性、資金使用效率,改善資產(chǎn)負(fù)債率。
該“專項計劃”采用雙基金架構(gòu),發(fā)行規(guī)模18.1億元,產(chǎn)品期限3+2年,基礎(chǔ)物業(yè)為泛悅匯曇華林。其中,優(yōu)先A級資產(chǎn)支持證券9億元、優(yōu)先B級資產(chǎn)支持證券3.5億元,權(quán)益級資產(chǎn)支持證券5.6億元。該“專項計劃”優(yōu)先級金額占發(fā)行規(guī)模的70%,高于同期類Reits產(chǎn)品,是投資人高度認(rèn)可南國置業(yè)資產(chǎn)價值的體現(xiàn)。
該“專項計劃”發(fā)行成功,既是南國置業(yè)商業(yè)地產(chǎn)退出的一次演練和嘗試,又能輸出南國置業(yè)“泛悅匯”品牌及商業(yè)運營模式,是運營成熟階段商業(yè)項目資產(chǎn)退出范例,又能為不同經(jīng)營階段、不同業(yè)態(tài)的持有物業(yè)退出提供參考,是創(chuàng)新資本運營模式,又能盤活存量資產(chǎn)價值。
在“專項計劃”發(fā)行過程中,電建股份公司、電建基金公司及電建地產(chǎn)公司相關(guān)部門給予了大力支持,保證了資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的成功發(fā)行。南國置業(yè)將繼續(xù)探索,打通“融-投-建-管-退”全生命周期價值鏈,借助金融創(chuàng)新和資產(chǎn)證券化工具,有效地盤活商業(yè)資產(chǎn),實現(xiàn)持續(xù)增值。(文/圖
曹菁鴻、楊光君)